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たゆまぬ努力が、確かな信頼を育む。

コンテンツ

笹尾 一徳Kazunori Sasao

  • 吉祥寺支社
  • 支社長
  • 2011年入社
インタビュー内容

「あの人に相談しよう」と思ってもらえる存在に。

「あの人に相談しよう」と思ってもらえる存在に。

ファイナンシャルプランナーとしての仕事は、ひとつご契約をお預かりすれば終わりと言うものではありません。すでにご契約をいただいたお客様からも「住宅を購入するので、住宅ローンについて教えてほしい」「子どもが産まれたので、生命保険の見直しをしたい」など、人生の節目ごとに、新たなご相談をお寄せいただくことが多々あります。それぞれの人生に深く関わりながら、長くお付き合いさせていただけるのがこの仕事の一番の特徴であり、そして私たち自身にとってのやりがい。どれだけ信頼していただける存在になれるかということが、最も大きな意味を持つ仕事だと考えています。ライフイベントに応じた様々なお悩みやご相談に対応するためには、常に新しいことを学び続けていく事が求められますが、人生の節目にさしかかったときに「あの人に相談しよう」と思ってもらえる存在になるために、立ち止まることなく努力していきたいと考えています。

転職をお考えの方へのメッセージ

転職をお考えの方へのメッセージ

アポイント取りなどに労力がかからない分、仕事の時間の100%をお客様への提案やその準備に費やすことができるのが当社の特徴のひとつ。その中で、日々のスケジュールや目標達成までの道のりなどについても、自ら設定していくことになります。例えば、オフィスへの出社義務も週に1日のみなど、どのように時間を使っていくかについてはそれぞれの裁量次第。本当に自由度の高い環境です。重要なのは、新規のお客様へのご提案や、すでにお付き合いいただいているお客様へのご連絡、研修の受講や自己学習など、その時々にやるべきことをしっかりと考え、行動につなげていくこと。自由である反面、自分をしっかりと律していく厳しさも求められる仕事です。迷ったときには「お客様の信頼に応えるためには?」という基本に立ち返り、目の前のやるべきことに前向きに取り組んでいただきたいと思います。

一日の流れ

一日の流れ

8:00

出社

出社。

まずは、チームのメンバーでミーティング、勉強会を行います。

10:00

テレビ会議で朝礼を行います。

12:00

昼食。

オフィス出社日にはメンバーとともにランチに出かけることも。

13:00

午後の研修スタート。

午後の研修スタート。

商品内容、販売方法金融知識について講義。

17:00

事務作業。

事務作業。

1週間のスケジュールを確認し、仕事の段取りを決めます。

18:00

退社。同僚と飲みにいくことも。

【参】インタビュー間リンク